Anleitung: Jahresabschluss im TimeShepherd
Der Jahresabschluss ist ein notwendiger Schritt, um das System für das neue Jahr vorzubereiten. Im TimeShepherd erfolgt dies in zwei einfachen Schritten:
Betriebskalender für das nächste Jahr erstellen
- Ferienabschluss durchführen
1. Betriebskalender erfassen
Der Betriebskalender definiert die Arbeits- und Feiertage für das neue Jahr. Folgen Sie diesen Schritten um das Betriebskalender korrekt zu erstellen:
1.1 Meldung im Newsfeed überprüfen
Wenn der Betriebskalender noch für das nächste Jahr fehlt, erscheint die Meldung "Betriebskalender fehlt!".
1.2 Meldung bearbeiten
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite der Meldung, sodass sich ein neues Fenster öffnet.
- Wählen Sie den Mandanten und den Kanton aus.
- Klicken Sie auf "Betriebskalender generieren".
- Bitte warten Sie nun einen Moment, bis es fertig geladen hat. Der Betriebskalender wird nun anhand der hinterlegten Feiertage erstellt.
1.3 Feiertage anpassen
- Nachdem der Betriebskalender fertig geladen wurden, ist folgendes Fenster ersichtlich:
- Halbe Feiertage (z.B. Sechseläuten, Knabenschiessen) können direkt mittels Mausklick auf den entsprechenden Tag über die Kalenderansicht hinzugefügt werden.
- Feiertage können über das "x" entfernt werden.
- Um neue Feiertage hinzuzufügen können Sie die Suchfunktion verwenden.
1.4 Kalender später wieder bearbeiten
- Der Betriebskalender kann jederzeit erneut über die Menü-Auswahl aufgerufen und angepasst werden.
2. Ferienabschluss durchführen
Der Ferienabschluss sorgt dafür, dass alle Ferienbuchungen korrekt abgeschlossen werden.
Achtung: Nach Abschluss der Ferien werden nachträgliche Buchungen für
das Vorjahr nicht mehr berücksichtigt.
Wenn Sie mit dem Ferienabschluss fortfahren möchten, beachten Sie bitte folgende Schritte:
2.1 Voraussetzungen prüfen
Stellen Sie sicher, dass alle Ferienbuchungen des Vorjahres eingetragen wurden.
2.2 Meldungen im Newsfeed anwählen
- Wie auch beim Betriebskalender, erscheint im Newsfeed eine Meldung.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite der Meldung "Ferienabschluss", sodass sich ein neues Fenster öffnet.
2.3 Mandant und Ferienjahr auswählen
- Markieren Sie den gewünschten Mandanten und das zu schliessende Ferienjahr.
- Klicken Sie auf "Ferienabschluss durchführen" um das Jahr abzuschliessen.
Wichtig: Nach dem Abschluss sind nachträgliche Buchungen für das Vorjahr nicht mehr möglich.