Anleitung: TimeShepherd Jahresabschluss 2024

Anleitung: TimeShepherd Jahresabschluss 2024

Anleitung: Jahresabschluss im TimeShepherd

Der Jahresabschluss ist ein notwendiger Schritt, um das System für das neue Jahr vorzubereiten. Im TimeShepherd erfolgt dies in zwei einfachen Schritten:
  1. Betriebskalender für das nächste Jahr erstellen
  2. Ferienabschluss durchführen

1. Betriebskalender erfassen

Der Betriebskalender definiert die Arbeits- und Feiertage für das neue Jahr. Folgen Sie diesen Schritten um das Betriebskalender korrekt zu erstellen:

1.1 Meldung im Newsfeed überprüfen
Wenn der Betriebskalender noch für das nächste Jahr fehlt, erscheint die Meldung "Betriebskalender fehlt!".




1.2 Meldung bearbeiten
  1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite der Meldung, sodass sich ein neues Fenster öffnet.
  2. Wählen Sie den Mandanten und den Kanton aus.
  3. Klicken Sie auf "Betriebskalender generieren".

  1. Bitte warten Sie nun einen Moment, bis es fertig geladen hat. Der Betriebskalender wird nun anhand der hinterlegten Feiertage erstellt.

1.3 Feiertage anpassen
  1. Nachdem der Betriebskalender fertig geladen wurden, ist folgendes Fenster ersichtlich:

  1. Halbe Feiertage (z.B. Sechseläuten, Knabenschiessen) können direkt mittels Mausklick auf den entsprechenden Tag über die Kalenderansicht hinzugefügt werden.
  2. Feiertage können über das "x" entfernt werden.
  3. Um neue Feiertage hinzuzufügen können Sie die Suchfunktion verwenden.

1.4 Kalender später wieder bearbeiten
  1. Der Betriebskalender kann jederzeit erneut über die Menü-Auswahl aufgerufen und angepasst werden.


2. Ferienabschluss durchführen

Der Ferienabschluss sorgt dafür, dass alle Ferienbuchungen korrekt abgeschlossen werden.
Achtung: Nach Abschluss der Ferien werden nachträgliche Buchungen für das Vorjahr nicht mehr berücksichtigt. 
Wenn Sie mit dem Ferienabschluss fortfahren möchten, beachten Sie bitte folgende Schritte:

2.1 Voraussetzungen prüfen
Stellen Sie sicher, dass alle Ferienbuchungen des Vorjahres eingetragen wurden.

2.2 Meldungen im Newsfeed anwählen
  1. Wie auch beim Betriebskalender, erscheint im Newsfeed eine Meldung.

  1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite der Meldung "Ferienabschluss", sodass sich ein neues Fenster öffnet.



2.3 Mandant und Ferienjahr auswählen
  1. Markieren Sie den gewünschten Mandanten und das zu schliessende Ferienjahr.
  2. Klicken Sie auf "Ferienabschluss durchführen" um das Jahr abzuschliessen.
Wichtig: Nach dem Abschluss sind nachträgliche Buchungen für das Vorjahr nicht mehr möglich.